Marble Kapitrix analüüsib suuri turuandmeid reaalajas ja rakendab ennustusmudeleid, mida on ajalooliste tingimuste suhtes testitud enne, kui soovitus teieni jõuab.
Marble Kapitrix loodi investoritele, kes soovivad oma otsustele põhjendatud alust, mitte ilma kontekstita esitatud ennustust. Platvorm ühendab reaalajas andmete koondamise mudelitega, mis kontrollitakse ajalooliste turutsüklite suhtes enne nende kasutamiseks kättesaadavaks tegemist.
Iga väljundiga on kaasas selle taga olevad andmed ja eeldused, et soovitust lugev inimene saaks seda pigem hinnata kui lihtsalt aktsepteerida.
Iga Marble Kapitrix-i loodud soovitus läbib kolm erinevat etappi. Üheskoos on need loodud selleks, et vähendada lõhet algandmete ja kaitstud otsuse vahel.
Turu-, tehingu- ja makromajanduslikke andmeid neelatakse pidevalt, mitte kindla aruandlustsükli jooksul. See võimaldab platvormil kajastada hetkeseisu asemel hetkeseisu, mis võib olla juba aegunud, kui see armatuurlauale jõuab.
Struktureeritud ja struktureerimata allikad normaliseeritakse enne mis tahes modelleerimist ühtsesse vormingusse, mis hoiab varaklasside võrdlused järjepidevana.
Mustri tuvastamise mudelid tuvastavad seoseid muutujate vahel, mida on raske käsitsi jälgida, näiteks sektoritevahelise korrelatsiooni volatiilsust. Iga mudelit õpetatakse perioodiliselt ümber, kui uued andmed muutuvad kättesaadavaks.
Väljundid on tõenäosuslikud, mitte deterministlikud. Platvorm teatab tõenäolistest tulemustest koos selle vahemikuga seotud kindlustundega.
Soovitused filtreeritakse enne nende esitamist kindlaksmääratud riskitaluvuse ja portfelli piirangute alusel, seega kajastab soovitus pigem teie parameetreid kui üldist jaotust.
Iga soovitus on jälgitav andmete ja mudeli etapini, mis selle koostas, mis toetab vastavusteadlike meeskondade kontrolljälge.
Selle protsessi läbipaistvus on tahtlik. Tehisintellektiga toetatud tööriista hindavad investorid peaksid nägema, kuidas väljund tuletati, mitte ainult seda, milline on väljund.
Hinna-, mahu-, likviidsus- ja makromajanduslikud näitajad kogutakse mitmest allikast ja liidetakse ühtseks andmekogumiks.
Masinõppemudelid skannivad andmestikku korduvate struktuuride (nt volatiilsuse klastrite või varade vaheliste viivitussuhete) leidmiseks.
Kandidaatstrateegiaid testitakse enne reaalajas kasutamist ajalooliste turuperioodide, sealhulgas stressistsenaariumite suhtes.
Tulemused tõlgitakse lihtkeelseteks soovitusteks, mille kõrval on nähtavad ka toetavad andmed.
Enne kui mis tahes strateegia jõuab kliendile suunatud soovituseni, vaadatakse see üle allolevate mõõdikute alusel. See jaotis kirjeldab selle ülevaate struktuuri, mitte konkreetset tulemust.
Sisemise ülevaatuse armatuurlaud esitab iga kandidaatstrateegia koos selle ajaloolise toimimisega mitme tururežiimi, sealhulgas kõrge volatiilsuse perioodide lõikes. Analüütikud saavad strateegiaid kõrvuti võrrelda, enne kui need kasutusele võetakse.
Mudel, mis toimib hästi ühtse turu tingimustes, ei pruugi olla usaldusväärne. Marble Kapitrix testib iga strateegiat erinevates ajaloolistes akendes, nii et jõudlusnõuded on seotud konkreetsete avalikustatud tingimustega, mitte ühe soodsa perioodiga.
Mõõdab tagasitestimise ajal kogetud strateegia suurimat tipptasemest miinimumini langust, mida kasutatakse negatiivse mõju hindamiseks.
Jälgib, kui palju strateegia tootlus aja jooksul kõikus, võrreldes laiema turuga, mille suhtes seda testiti.
Võrdleb võetud riskiühiku kohta teenitud tulu, mis võimaldab erineva riskitasemega strateegiaid õiglaselt võrrelda.
Kõik klientide arvustustes viidatud arvud on strateegiaspetsiifilised ja ajatembeldatud kasutatud järeltestimise perioodile ning esitatakse nõudmisel analüüsiseansi ajal, mitte avaldatakse üldiste turundusalaste väidetena.
Sama analüütiline tuum toetab mitut otsustuskonteksti, kusjuures sisendid ja piirangud on kohandatud vastavalt kasutusjuhtumile.
Jaotamissoovitused koostatakse vastavalt riskitaluvusele, ajahorisondile ja likviidsusnõuetele ning tasakaalustamissoovitused, mis tulenevad mõõdetavatest muutustest turutingimustes.
Korreleeritud varade kokkupuudet jälgitakse pidevalt ning hoiatused genereeritakse, kui kontsentratsioon või volatiilsus ületab kasutaja määratud läve.
Ettevõtted kasutavad stsenaariumide modelleerimist, et hinnata, kuidas erinevad turutingimused võivad mõjutada kavandatud laienemise või kapitali jaotamise otsuseid kindlaksmääratud perioodi jooksul.
Need on küsimused, mida institutsionaalsed ja professionaalsed investorid tõstatavad kõige sagedamini enne tehisintellektiga toetatud analüüsitööriista kasutuselevõttu.
Edastatavad ja puhkeolekus olevad andmed on krüptitud ning juurdepääs kliendipõhistele andmekogumitele on piiratud individuaalsete kontodega seotud autentitud seanssidega. Mudelkoolituseks kasutatavad andmed muudetakse võimaluse korral enne töötlemist anonüümseks.
Igale soovitusele on lisatud kokkuvõte sisestatud andmetest ja selle koostamiseks kasutatud üldine mudelikategooria. Me ei esita väljundeid ilma nende hindamiseks vajaliku kontekstita ja konkreetse strateegia järeltestimise tulemused on saadaval nõudmisel.
Platvorm on loodud ühendama standardsete portfellihaldus- ja aruandlussüsteemidega API juurdepääsu kaudu. Integratsiooni ulatus sõltub kliendi olemasolevast infrastruktuurist ja seda tehakse esmase konsultatsiooni käigus.
Taotlege analüüsiseanssi, et näha, kuidas Marble Kapitrix-i metoodika oleks kehtinud teie praeguse osaluse jaoks oluliste ajalooliste tingimuste puhul, koos tulemusega kuvatud toetavad andmed.
Taotlege analüüsiAsub Mauritiusel. Analüüsiseansid viiakse läbi standardse andmete konfidentsiaalsuslepingu alusel.